Северная часть острова, та часть в которую коты предпочитают не соваться.
Из - за сильного ветра и постоянных дождей там пропала дичь. Волки выходят из Северных Лесов и две волчьи стаи нападают на четыре племени котов. Коты в сметении. Они понимают, что в битве против волков им никак не выстоять.
На Совете Племен коты обсуждают план спасения. На этом острове они отрезанны от внешнего мира.
На Совет является одиночка по имени Сасори. Он говорит, что понимает волчий язык и предлагает свою помощь. Племенные коты в отчаянии. поэтому соглашаются. На рассвете следущего дня Сасори и четверо послаников из племен идут к стае Темной Луны. Эта волчья стая всегда была спокойной, даже миролюбивой.
Дипломатичная Темная Луна обьясняет причину войны и коты предлагают разрешение волкам на охоту на территории племен до лучшего времени. Темная Луна соглашается, но как убедить другую более упрямую стаю? Вторая стая не соглашается, кроме того прогоняет котов со своей территории.
Сасори снова обращается к Темной Луне, но помогать в второй раз она не хочет. Такого поворота событий кланы не ожидали.
Настал день войны. Четыре племени котов-воителей против двух стай волков. Кто победит? Конечно, волки.
Противники готовы к решающей битве. Нервы на пределе...
Вдруг темная Луна передумывает и решает так:
Коты отдают волкам часть своей территории, а те не трогают кошачьи племена.
Коты-воители соглашаются.